Bradesco e BB Propõem Fechamento de Capital da Cielo: O Que Isso Significa?

1. Oferta de Aquisição de Ações: Um Movimento Estratégico

Na noite de segunda-feira, 5 de fevereiro, o Banco do Brasil (BBAS3) e o Bradesco (BBDC4) anunciaram uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) com o objetivo de adquirir até a totalidade das ações em circulação da Cielo (CIEL3). Essa ação visa fechar o capital da companhia e retirá-la do Novo Mercado.

2. Detalhes da Oferta e Envolvimento dos Controladores

Os controladores, incluindo o Banco do Brasil por meio da BB Elo e o Bradesco através da Quixaba, decidiram avançar com essa OPA. Além deles, participam da oferta a EloPar, Livelo e Alelo. O preço ofertado por cada ação será de R$ 5,35.

3. Implicações da Operação na Cielo e na Bolsa

Essa operação resultará na conversão do registro da Cielo de companhia aberta da categoria “A” para “B”, e também na saída do Novo Mercado da B3, a Bolsa brasileira. Para avaliar a Cielo, a Elo Participações contratou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo como empresa avaliadora independente para elaborar o laudo de avaliação.

4. Condições e Divulgações Futuras

A transação está sujeita ao cumprimento de condições específicas, incluindo aprovações legais e regulatórias das autoridades governamentais competentes. Os detalhes adicionais da OPA serão divulgados oportunamente ao mercado pelos controladores.

5. Impacto nos Acionistas: Ajuste por Dividendos e JCP

Os acionistas da Cielo também foram informados de que o preço por ação será ajustado por dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) ou outros proventos declarados ou pagos pela Cielo, incluindo os JCP anunciados nesta segunda-feira, 5 de fevereiro.

6. Desempenho Financeiro e Perspectivas da Cielo

Além disso, a Cielo divulgou seu desempenho financeiro, informando um lucro líquido de R$ 480,8 milhões no quarto trimestre de 2023, representando um aumento de 46,6% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro líquido recorrente somou R$ 480,8 milhões, registrando uma leve baixa de 1,9% na comparação anual. O Ebitda da Cielo no 4T23 atingiu R$ 999,6 milhões, apresentando uma alta de 9,3% em relação ao 4T22.